Invoice Capture en Dynamics 365 Finance: automatiza la captura de facturas con OCR e Inteligencia Artificial
Tus facturas ya no necesitan que las piques
La automatización financiera no empieza necesariamente con un gran proyecto de transformación. A veces empieza eliminando una tarea que se repite cientos o miles de veces al año: abrir una factura, leerla e introducir sus datos manualmente en el ERP.
Para las organizaciones que trabajan con Microsoft Dynamics 365 Finance, Invoice Capture ofrece una vía para automatizar este proceso. La solución permite crear facturas de proveedor a partir de imágenes digitales de facturas y utilizar tecnologías de reconocimiento para transformar el contenido del documento en información estructurada que pueda continuar dentro del proceso financiero.
¿Qué es Microsoft Invoice Capture?
Invoice Capture es una solución de Microsoft para Dynamics 365 Finance orientada a automatizar la captura y procesamiento inicial de facturas de proveedor. Utiliza capacidades de reconocimiento de documentos para extraer información y relacionarla con los campos necesarios para el procesamiento posterior.
Cuando la factura se reconoce correctamente, la información puede actualizarse y validarse conforme a las reglas configuradas antes de convertirse en una factura de proveedor en Dynamics 365 Finance. Si aparecen errores o advertencias, el proceso puede requerir intervención del usuario para revisar y corregir la información.
Del OCR a la automatización de Cuentas a Pagar
El valor no está únicamente en reconocer texto. El cambio relevante es utilizar esa información para reducir tareas repetitivas dentro del circuito de Cuentas a Pagar.
En un proceso tradicional, el equipo recibe la factura, abre el documento, identifica los datos relevantes, los introduce en el sistema y realiza las comprobaciones necesarias. Con Invoice Capture, una parte de esa captura puede automatizarse y la intervención humana puede concentrarse especialmente en las excepciones.
¿Qué beneficios puede aportar Invoice Capture?
- Reducción de tareas manuales: disminuye la necesidad de transcribir información de las facturas.
- Mayor agilidad: facilita un flujo más rápido desde la recepción del documento hasta su procesamiento.
- Menor riesgo de errores de transcripción: automatizar la captura reduce la dependencia de la introducción manual.
- Gestión de excepciones: el usuario puede intervenir cuando existen errores o advertencias.
- Escalabilidad: Microsoft ha mejorado en 2026 el procesamiento asíncrono y por lotes para escenarios de documentos grandes y mayor volumen.
- Más foco del equipo financiero: menos tiempo dedicado a mecanizar información y más capacidad para supervisar y gestionar.
Invoice Capture evoluciona: OCR + Inteligencia Artificial
Microsoft continúa evolucionando Invoice Capture. En la versión 2.9.x de septiembre de 2026 ha incorporado AI Recognition en preview, una capacidad que combina OCR con modelos de lenguaje (LLM) para identificar campos, comprender el contexto del documento y extraer la información necesaria para el procesamiento posterior de la factura.
Durante 2026 Microsoft también ha incorporado mejoras de procesamiento OCR asíncrono y por lotes, así como capacidades de AI Suggestions en preview orientadas a aumentar el procesamiento con menor intervención manual.
La dirección es clara: avanzar desde la simple digitalización de documentos hacia una automatización más inteligente del proceso financiero.
¿Invoice Capture está disponible para clientes de Dynamics 365 Finance?
Sí, pero la puesta en marcha requiere revisar el entorno y los prerrequisitos técnicos. Microsoft indica que Invoice Capture soporta entornos Power Platform integrados y requiere, entre otros elementos, habilitar la funcionalidad correspondiente, disponer del entorno Power Platform y de la entidad virtual de Finance and Operations.
También conviene dimensionar el volumen. Según la documentación vigente de Microsoft, los clientes de Dynamics 365 Finance tienen derecho a 100 transacciones de Invoice Capture por tenant y mes. Cuando se necesita mayor capacidad, deben adquirirse transacciones adicionales conforme al modelo de licenciamiento aplicable.
¿Qué puede hacer EQM?
Si tu organización ya utiliza Microsoft Dynamics 365 Finance, EQM puede ayudarte a convertir esta capacidad en un proyecto concreto de automatización.
- Analizar el proceso actual de recepción y tratamiento de facturas.
- Revisar el entorno Dynamics 365 Finance y Power Platform.
- Validar prerrequisitos técnicos y funcionales.
- Dimensionar el volumen previsto de facturas.
- Configurar Invoice Capture y las entidades que deban incorporarse.
- Definir reglas, validaciones y escenarios de excepción.
- Acompañar las pruebas, puesta en marcha y adopción por parte del equipo.
¿Cuánto tiempo dedica hoy tu empresa a introducir facturas?
Una forma sencilla de valorar la oportunidad es calcular el coste actual del proceso:
Facturas al mes × tiempo medio de tratamiento × coste/hora.
La automatización no consiste únicamente en ahorrar unos minutos por documento. Cuando el volumen es elevado, esos minutos se convierten en días de trabajo acumulados, especialmente en periodos de cierre o picos de actividad.
Ya tienes Dynamics 365 Finance. Ahora haz que trabaje todavía más por ti.
Contacta con EQM y revisaremos contigo si Invoice Capture encaja en tu entorno, qué necesitas para ponerlo en marcha y qué nivel de automatización puedes alcanzar.
Más allá de Invoice Capture: IA y automatización documental con EQM
Invoice Capture es un excelente ejemplo de cómo la Inteligencia Artificial y la automatización pueden transformar un proceso concreto. Pero las posibilidades van mucho más allá de las facturas de proveedor.
En EQM contamos con un equipo especializado en Inteligencia Artificial y Automatización de Procesos capaz de diseñar y desplegar soluciones para procesar prácticamente cualquier tipo de documento, identificar su contenido y extraer automáticamente la información relevante mediante modelos de IA.
Facturas, pedidos, albaranes, contratos, formularios, certificados, documentación técnica o cualquier otro documento que forme parte de un proceso empresarial puede convertirse en una fuente de información estructurada y accionable.
El objetivo no es simplemente digitalizar documentos. Es conseguir que la información que contienen pueda identificarse, extraerse, validarse e integrarse automáticamente en Dynamics 365, aplicaciones Microsoft o cualquier otro sistema y proceso de negocio.
Esto permite abordar escenarios de automatización mucho más amplios: desde eliminar tareas repetitivas de introducción de datos hasta desencadenar procesos, alimentar aplicaciones, realizar validaciones o poner la información a disposición de otros sistemas y modelos de IA.
Del documento al dato. Del dato al proceso. Y del proceso a la automatización.
Si en tu organización existen documentos que todavía necesitan ser abiertos, leídos, interpretados y procesados manualmente, probablemente existe una oportunidad de automatización.
Cuéntanos qué documentos procesas y qué haces hoy con esa información. En EQM analizamos cómo automatizarlo mediante IA.
Preguntas frecuentes
Las preguntas más habituales sobre Invoice Capture
¿Qué es Invoice Capture en Dynamics 365 Finance?
Es la solución de Microsoft que permite crear facturas de proveedor a partir de documentos digitales, extrayendo información de las facturas y conectándola con el proceso de Dynamics 365 Finance.
¿Invoice Capture utiliza OCR?
Sí. Microsoft utiliza tecnologías de reconocimiento óptico de caracteres y, en sus capacidades más recientes, está incorporando IA para mejorar la interpretación del contenido de las facturas.
¿Puede procesar las facturas sin intervención manual?
La solución permite configurar escenarios con un alto grado de automatización. La necesidad de revisión depende de la configuración y de si se producen errores, advertencias o excepciones.
¿Qué ocurre si la factura contiene un error o un dato que no se reconoce correctamente?
El usuario puede revisar y corregir la información antes de continuar con el procesamiento.
¿Necesito Power Platform?
Microsoft indica que Invoice Capture soporta entornos Power Platform integrados y requiere la integración necesaria con Finance and Operations.
¿Está incluido sin límite en Dynamics 365 Finance?
No. La documentación de Microsoft vigente en septiembre de 2026 establece una capacidad incluida de 100 transacciones por tenant y mes para clientes de Dynamics 365 Finance. Para volúmenes superiores se requiere capacidad adicional.
¿EQM puede implantar Invoice Capture en mi entorno?
Sí. EQM puede analizar el escenario, revisar prerrequisitos, configurar la solución, realizar pruebas y acompañar la puesta en marcha en clientes de Microsoft Dynamics 365 Finance.
¿Qué tipos de documentos se pueden procesar automáticamente con Inteligencia Artificial?
Las soluciones de IA y automatización documental pueden aplicarse a una amplia variedad de documentos, como facturas, pedidos, albaranes, contratos, formularios, certificados o documentación técnica. Los modelos de IA permiten identificar y extraer la información relevante para convertirla en datos estructurados que puedan utilizarse posteriormente en los procesos de negocio.
¿Se puede integrar la información extraída de los documentos con Dynamics 365 u otros sistemas?
Sí. Una vez extraída y estructurada la información mediante IA, puede integrarse con Microsoft Dynamics 365, aplicaciones del ecosistema Microsoft u otros sistemas empresariales. Esto permite automatizar procesos que actualmente requieren leer documentos, introducir información manualmente, realizar comprobaciones o trasladar datos entre diferentes aplicaciones.
¿Puede EQM desarrollar soluciones de IA para automatizar procesos documentales específicos de mi empresa?
Sí. EQM cuenta con un equipo especializado en Inteligencia Artificial y Automatización de Procesos que puede analizar cada caso de uso y diseñar soluciones para procesar diferentes tipos de documentos, extraer automáticamente la información relevante mediante modelos de IA e integrarla en los sistemas y procesos de la organización.
